Description de l’entreprise
Une entreprise de libre-entreposage en forte croissance qui fournit des services pratiques de livraison et de ramassage autant à des particuliers qu’à des entreprises au moyen d’une application mobile.
Demande
La société a récemment procédé à une émission de titres de série A de grande envergure afin de financer la construction de nouveaux entrepôts et ainsi soutenir sa stratégie d’expansion continue. Pour limiter la dilution de ses titres, maintenir sa solvabilité et éventuellement accroître la valorisation de ses titres en vue d’une prochaine émission, l’équipe de direction soupesait ses options de capitaux d’emprunt.
Recommandation
Les objectifs principaux de l’équipe de direction étaient l’accès à des capitaux, l’obtention de conditions de remboursement souples et la possibilité de compter sur un partenaire financier doté de l’expertise et des compétences requises pour soutenir la croissance soutenue de la société. En étroite collaboration avec l’équipe de direction, nous sommes parvenus à proposer à la société un prêt à terme non renouvelable pour financer ses dépenses d’investissement, ainsi qu’une ligne de crédit répondant à ses besoins d’exploitation courante. Pour soutenir les flux de trésorerie de l’entreprise, le prêt à terme a été structuré de manière à ce que l’entreprise n’ait à verser que les intérêts durant 12 mois avant d’effectuer des versements réguliers sur une période de deux ans.
Résultat
L’entreprise a été en mesure de mettre en œuvre sa stratégie d’expansion dans deux grandes villes au moyen de coûts d’emprunt moins élevés. Depuis son emprunt initial, l’entreprise a accru son prêt à terme et sa facilité d’exploitation, le rythme de sa croissance ayant doublé depuis son financement de l’année précédente, au point où l’entreprise est désormais en avance sur les délais qu’elle avait prévus initialement.
