Description de l’entreprise
Une société cotée en Bourse fournissant des technologies infonuagiques permettant l’optimisation d’opérations commerciales au moyen d’un large éventail de solutions de logiciel-service (SaaS).
Demande
La société voulait refinancer rapidement sa facilité de crédit syndiquée existante et en tripler la limite. Elle cherchait avant tout à s’entendre avec un prêteur qui lui permettrait d’accéder à un capital plus élevé au moyen d’une marge opérationnelle récurrente.
Recommandation
En misant sur la gamme complète de nos produits, couvrant les créances de premier rang et de second rang, nous avons proposé une stratégie hybride inédite à l’entreprise afin de favoriser sa croissance à long terme, composée des instruments suivants :
- une marge de crédit à terme renouvelable de la Banque Scotia établie en fonction des revenus mensuels récurrents de l’entreprise;
- un prêt à terme non renouvelable de Roynat.
Ces deux facilités étaient structurées de manière à s’aligner sur les objectifs de croissance de la société et à lui permettre de débloquer des fonds supplémentaires à mesure que ses revenus et ses dépenses augmentaient.
Résultat
La société a choisi de consolider sa dette auprès de la Banque Scotia et de Roynat, qui lui proposaient un forfait tout-en-un souple et rentable, dont la structure se modelait au rythme de sa croissance.
